در زمستان ۱۹۴۴، ارتش‌های متفقین آماده می‌شوند تا با فرا رسیدن سال نو به آلمان حمله کنند. هیتلر برای جلوگیری از این اتفاق، دستور یک حمله همه‌جانبه را برای بازپس‌گیری اراضی فرانسه و تصرف شهر بندری مهم آنتورپ صادر می‌کند.

نوجوانی که از دست مادرش عصبانی است، خانه‌اش در سانفرانسیسکو را ترک می‌کند تا به فرقه یک گورو کاریزماتیک ال‌اس‌دی در اسپانیا بپیوندد و غرق در این فضا شود. او همچنین درگیر یک ماجرای قتل می‌شود.